Dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców

Naszą ofertę współpracy kierujemy przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno tych już w pełni funkcjonujących, jak i tych w fazie bardzo wczesnego rozwoju.

Naszym głównym celem jest współpraca w zakresie pozyskania finansowania dostosowanego do fazy jego rozwoju, czyli zarówno finansowania dłużnego (senior & subordinated debt), kapitałowego jak i mieszanego (np. mezzanine). Wspieramy przedsiębiorstwa w pozyskaniu kapitału od podmiotów realizujących inwestycje na rynku niepublicznym, a w tym funduszy private equity/venture capital, inwestorów prywatnych, grup inwestorskich, przedsiębiorstw, a także krajowych mikrofunduszy wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Posiadamy również doświadczenia w zakresie pozyskania kapitału poprzez rynek publiczny (GPW, NewConnect). Wspieramy zarząd przedsiębiorstwa na każdym etapie realizowanej transakcji.

Współpracujemy z właścicielem i zarządem spółki w zakresie jego współpracy z inwestorem, bankiem czy inna instytucją finansującą.

Wspieramy również właścicieli i zarządy w zakresie doradztwa i analiz strategicznych, a także w zakresie reorganizacji / restrukturyzacji / przebudowy przedsiębiorstw i grup kapitałowych.

Współpraca ta obejmuje m.in.:

  • Wspieranie zarządu w procesie pozyskania kapitałów poprzez rynek publiczny (np. road show, kontakty z doradcą, KNF, GPW, NC itp.) i niepubliczny;
  • Przygotowanie wiarygodnej dokumentacji niezbędnej do pozyskania inwestora / inwestorów (m.in. biznes plan, model finansowy, inne dokumenty);
  • Wycena przedsięwzięcia / przedsiębiorstwa;
  • Nawiązanie i rozwijanie kontaktów z inwestorami lub bankiem;
  • Koordynacja procesu due diligence;
  • Negocjacje z inwestorem lub bankiem;
  • Wspieranie zarządu w kontaktach z inwestorem-partnerem (po dokonaniu transakcji);
  • Wspieranie w procesie zmian własnościowych wynikających z "wyjścia" inwestora;
  • Wspieranie w procesie reorganizacji / restrukturyzacji / przebudowy przedsiębiorstw i grup kapitałowych;
  • Wspieranie w zakresie w zakresie doradztwa strategicznego (m.in. określeniem misji i strategii przedsiębiorstwa, określenie celów, budowa i organizacja struktur, tworzenie systemu przepływu informacji itp.).

Chętnie współpracujemy z przedsiębiorcami w zakresie uruchamiania danego przedsięwzięcia ("seed" lub "start-up") oraz z przedsiębiorstwami we wczesnej fazie rozwoju.

Nasza oferta to również wsparcie w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa pod kątem pozyskania finansowania w przyszłości, a w tym specjalistyczne doradztwo w zakresie części prac realizowanych zazwyczaj przez dyrektora finansowego, którego nie posiadają małe firmy. Dotyczy to również przygotowania przedsiębiorstwa do pozyskania finansowania poprzez rynek publiczny.

Oferta może być realizowana na podstawie realizacji jednorazowych projektów lub też stałej współpracy i ma na celu wykorzystanie pełnego potencjału rozwoju przedsiębiorstwa oraz przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom szybkiego wzrostu. Nasza oferta w tym zakresie, oprócz wyżej wymienionych form współpracy, obejmuje rekomendowanie właściwych form finansowania oraz współpracę w zakresie przygotowywania budżetów i prognoz itp.

W szczególności naszymi klientami są:

  • Przedsiębiorcy rozważający pozyskanie finansowania dla nowych projektów inwestycyjnych w ramach już funkcjonujących przedsiębiorstw lub nowych przedsięwzięć, lub też rozważający sprzedaż swojego przedsiębiorstwa.
  • Przedsiębiorcy rozważający pozyskanie finansowania od pomiotów szeroko rozumianego rynku private equity (funduszy, business angels itp.), banków, a także w ramach programów funduszowych UE.
  • Przedsiębiorcy rozważający pozyskanie kapitałów na rozwój poprzez rynek publiczny (GPW, NewConnect).
  • Przedsiębiorcy, którzy rozumieją potrzebę profesjonalnego przygotowania się do procesu pozyskania finansowania lub sprzedaży przedsiębiorstwa, ale którzy cały swój wysiłek koncentrują na kwestiach operacyjnych.
  • Przedsiębiorcy rozważający pozyskanie finansowania lub sprzedaży przedsiębiorstwa w przyszłości, a rozumiejący potrzebę przygotowania swojego przedsiębiorstwa do tego procesu - głównie od strony budżetowania i prognozowania finansowego.
  • Przedsiębiorcy, którzy poszukują wykwalifikowanych specjalistów w zakresie finansów do realizacji konkretnych projektów.
  • Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić lub prowadzą negocjacje w zakresie pozyskania finansowania lub sprzedaży przedsiębiorstwa i poszukują profesjonalnego wsparcia w zakresie finansów i innych usług.
  • Przedsiębiorcy, którzy sami rozważają dokonanie inwestycji i poszukują specjalistycznego wsparcia w procesie przeprowadzenia specjalistycznych analiz.

Nasza działalność opiera się na bezwarunkowej akceptacji wysokiego standardu etyki biznesowej, która jest najważniejszym elementem naszej współpracy z klientem. Gwarantujemy całkowitą poufność otrzymanych informacji. Deklarujemy, iż zawsze jesteśmy gotowi podpisać z klientem umowę o zachowaniu poufności przed przekazaniem przez niego szczegółowych informacji dotyczących przedsięwzięcia.